Una nueva droga está a punto de arrasar las calles. Chow, un violento mafioso de Hong Kong, la va a poner en circulación. La DEA, agencia especial antidroga, lo puede impedir. A ella pertenecen Mike Ryan, experto en artes marciales, y su inseparable amigo John Grogan. Pero en una fracasada redada, John es asesinado ante los ojos de su compañero. Chow lo ha eliminado sin piedad, a sangre fría. A partir de ese momento, la vida de Mike sólo tiene un sentido: la venganza. Mike empieza una particular caza. Su objetivo: encontrar a Chow y enfrentarse a él, cara a cara.

Mike invita a su novia y a sus amigos a pasar el fin de semana de Halloween en una casa de campo de su familia. El plan es montar una fiesta en la que todos se vistan con disfraces que representen sus más profundos y oscuros miedos.Sin embargo lo que debería ser una divertida fiesta de Halloween, se convierte en una brutal ceremonia de horror y muerte, justo después de la aparición de un viejo muñeco de madera, Morty, que utilizan para celebrar un antiguo ritual.

Seattle está sumida en el caos a causa de un psicópata experto en explosivos. Ha colocado potentes bombas en diversos puntos de la ciudad, y el único que parece capaz de detenerle es Pierce, un experto en explosivos que había pertenecido al cuerpo de artificieros. Pero Pierce cae en una trampa del criminal, que pretende quitarse las culpas de encima haciéndolas recaer en éste. Kathleen será la única persona desde ese momento que confiará en Pierce, y le ayudará a intentar cazar al terrorista.